По всему тамриэлю свирепствует эпидемия, поражденная Херсином, Дэйдрическим принцем Охоты... Её жерты преврщаются в полу-людей полу-зверей. Самая известная форма этого проклятия – вервольф – человек-волк. Нет пощады оборотням в Тамриэле, особенно в Сиродиле. Когда Нереварин заключил Херсина в Обливионе, все изменилось... Оборотни стали избегать поселений... Некоторые говорили, что Херсин собирает их на Солстхейме, другие утверждали, что оборотни ушли в план своего хозяина, дожидаться следующей охоты.  
Но теперь они вернулись. По воле ли Херсина? Или они никуда и не уходидли скрываясь в ночных тенях?